쓰리에이로직스 공모주 청약일정, 공모가액, 주관사 등 모든 정보 총 정리 및 주가 전망

쓰리에이로직스는 근거리 무선 통신(NFC) 및 전자태그(RFID) 리더 칩 등 시스템 반도체(SoC) 설계 및 개발을 주력으로 하는 팹리스 기업입니다. 2004년 설립 이후 NFC 관련 기술의 국산화에 주력해 왔습니다. 이 기술을 바탕으로 상장을 하겠다는건데, 과연 어떨지 한번 살펴보지요.

 

* 본 포스팅은 투자 권유가 아님

 

💊자세한 내용은 아래 투자설명서 PDF파일을 참고해주세요. 투자위험요소 안 읽으면 계좌 박살나는거 아시죠??

 

쓰리에이로직스 투자설명서 ◀️

 

쓰리에이로직스 공모 요약

 

💊 쓰리에이로직스 공모 개요를 요약하면 아래와 같음.

회사명	쓰리에이로직스
상장(예정)주식수	7,373,678주
공모(예정)주식수	1,857,400주
상장 주관사	미래에셋증권, 신한투자증권
수요 예측일	2024년 12월 4일 ~ 10일
청약기일	2024년 12월 13일 ~ 16일
배정 및 환불일	2024년 12월 18일
납입기일	2024년 12월 18일
공모가격(희망공모가액)	15,700원 ~ 18,200원

 

쓰리에이로직스는 기술성장특례를 적용해 코스닥 상장을 추진하고 있습니다. 공모 주식수는 185만7400주이며, 주당 공모 희망가는 1만5700원~1만8200원입니다. 이를 통해 최소 291억원에서 최대 338억원의 자금을 조달할 예정입니다. 조달한 자금의 상당 부분인 200억원 가량을 차입금 상환에 사용할 계획이며, 나머지는 연구개발과 인력채용 등에 활용할 예정입니다.

 

 

공모금액 사용처

 

✅ 쓰리에이로직스의 공모 금액은 아래 사용처에 사용됨.

쓰리에이로직스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 계획입니다:

1. 차입금 상환: 약 140억원을 기존 차입금 상환에 사용하여 재무구조를 개선할 예정입니다. 이를 통해 부채비율과 차입금 의존도를 크게 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2. 운영자금: 나머지 약 145억원을 연구개발과 신규 인력 채용에 투자할 계획입니다. 이는 회사의 기술력 강화와 미래 성장 동력 확보를 위한 투자입니다.

이러한 자금 사용 계획을 통해 쓰리에이로직스는 재무 안정성을 높이고 동시에 기술 경쟁력을 강화하여 지속 가능한 성장 기반을 마련하고자 합니다.

 

쓰리에이로직스 사업의 내용

 

쓰리에이로직스는 근거리 무선 통신(NFC) 및 전자태그(RFID) 리더 칩 등 시스템 반도체(SoC) 설계 및 개발을 주력으로 하는 팹리스 기업입니다. 2004년 설립 이후 NFC 관련 기술의 국산화에 주력해 왔으며, 주요 제품으로는 NFC 칩과 RFID 리더 칩이 있습니다.

회사의 주력 제품인 NFC 칩은 스마트키, 전자결제, 스마트 물류 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 특히 자동차 스마트키 시장에서 높은 성장세를 보이고 있으며, 향후 스마트 물류 분야에서도 큰 성장이 기대됩니다.

쓰리에이로직스는 지속적인 연구개발을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있으며, 국내외 주요 기업들과의 협력을 통해 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 향후 IoT, 스마트홈, 스마트시티 등 신규 시장 진출을 통해 사업 영역을 확장할 계획입니다.

 

쓰리에이로직스 재무상황

 

쓰리에이로직스의 재무상황은 다음과 같습니다:

1. 매출 및 이익: 2023년 기준 매출액은 141.6억원, 순손실은 188.8억원을 기록했습니다. 그러나 2024년 3분기에는 139.1억원의 매출과 8.2억원의 순이익을 달성하며 흑자 전환에 성공했습니다.

2. 재무안정성: 2024년 3분기 기준 부채비율은 124.73%, 차입금 의존도는 51.68%로, 업종 평균보다 높은 수준입니다. 하지만 지속적으로 개선되고 있는 추세입니다.

3. 유동성: 2024년 3분기 유동비율은 127.60%로, 전년 대비 소폭 하락했지만 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

4. 향후 전망: 회사는 2027년까지 매출 737억원, 영업이익 291억원을 달성할 것으로 전망하고 있습니다. NFC 칩 사업의 성장이 실적 개선의 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다.

쓰리에이로직스는 이번 공모를 통해 재무구조를 개선하고 연구개발에 투자함으로써 향후 안정적인 성장을 도모할 계획입니다.

 

쓰리에이로직스 투자위험요소

💊 투자위험요소에는 전환사채, 벤처투자사들의 먹튀 등 기겁하는 내용들이 있을 수 있으니 반드시 읽을 것!!

 

쓰리에이로직스는 기술성장기업으로 상장하는 만큼 재무 안정성 측면에서 위험이 있습니다. 최근 3개 사업연도(2021년~2023년) 기준 당기순손실을 기록했으며, 특히 2023년에는 개발비 관련 무형자산상각비와 전환상환우선주 관련 파생상품평가손실 등으로 큰 폭의 당기순손실을 기록했습니다. 2024년 3분기에 흑자 전환했지만, 향후 내외부 경영 환경 변화나 기술개발 실패 등으로 수익성이 다시 악화될 가능성이 있습니다. 또한 부채비율과 차입금 의존도가 업종 평균보다 높은 수준이어서 재무 안정성 개선이 필요한 상황입니다.

 

사업위험

 

1. 기술 변화 및 경쟁 심화 위험
2. 특정 고객사 의존도
3. 원자재 수급 및 가격 변동 위험

 

쓰리에이로직스의 주요 사업 위험으로는 기술 변화와 경쟁 심화를 들 수 있습니다. NFC 및 RFID 시장은 기술 발전 속도가 빠르고 경쟁이 치열한 분야입니다. 당사가 기술 혁신에 뒤처지거나 경쟁사의 공격적인 마케팅에 밀릴 경우 시장 점유율과 수익성이 하락할 수 있습니다. 또한 일부 대기업 고객사에 대한 의존도가 높아 해당 고객사의 발주 감소나 거래 중단 시 실적에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 반도체 산업 특성상 원자재 수급 불안정과 가격 변동에 따른 원가 상승 위험도 상존합니다.

 

회사위험

 

1. 재무구조 개선 필요성
2. 연구개발 실패 위험
3. 핵심 인력 유출 가능성

 

쓰리에이로직스는 부채비율과 차입금 의존도가 높아 재무구조 개선이 시급한 상황입니다. 2024년 3분기 기준 부채비율 124.73%, 차입금 의존도 51.68%로 업종 평균을 크게 상회하고 있습니다. 이번 공모 자금으로 일부 차입금을 상환할 예정이지만, 여전히 재무 안정성 측면에서 개선의 여지가 있습니다. 또한 연구개발 중심 기업으로서 신제품 개발 실패나 상용화 지연 시 실적에 부정적 영향을 받을 수 있습니다. 핵심 연구 인력의 유출 가능성도 회사의 주요 위험 요인 중 하나입니다.

 

기타위험

 

1. 코스닥 시장 상장 요건 미충족 가능성
2. 공모가 산정 관련 위험
3. 유통물량 출회에 따른 주가 하락 위험

 

쓰리에이로직스는 기술성장기업 특례로 상장을 추진하고 있어 일반 상장사에 비해 완화된 요건을 적용받습니다. 그러나 향후 실적이 악화되어 관리종목 지정 요건에 해당할 경우 상장 폐지 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 공모가 산정 과정에서 적정 가치 평가의 어려움으로 인해 공모가가 과대 책정될 가능성도 있습니다. 상장 후 구주 매각과 전환사채 전환 등으로 인한 유통물량 증가는 주가 하락 요인으로 작용할 수 있으니 투자자들의 주의가 필요합니다.

 

마무리하며

 

쓰리에이로직스는 NFC 및 RFID 분야에서 우수한 기술력을 보유한 기업으로 향후 성장 가능성이 높은 편입니다. 국내 NFC 칩 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 자동차와 스마트 물류 등 신규 시장 진출을 통해 사업 영역을 확장하고 있습니다. 2024년 3분기 흑자 전환에 성공하며 실적 개선 가능성도 보여주고 있습니다.

 

그러나 재무구조 개선이 시급하고 기술 변화와 경쟁 심화 등 사업 위험도 상존하고 있어 투자 시 주의가 필요합니다. 특히 기술성장기업 특례 상장인 만큼 일반 상장사에 비해 재무 안정성이 떨어질 수 있다는 점을 감안해야 합니다. 투자자들은 회사의 성장 가능성과 함께 이러한 위험 요인들을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다.

 

📌이상으로 쓰리에이로직스 공모주에 대해서 알아봤습니다. 청약일정, 청약일, 수요예측, 공모금액 등을 모두 참고해서 좋은 투자수익 거두시길 바랍니다. 뿅.

 

[쓰리에이로직스][정정]증권신고서(지분증권)(2024.11.18).pdf

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쓰리에이로직스 FAQ

Q. 쓰리에이로직스의 주요 제품은 무엇인가요?

A. 쓰리에이로직스의 주요 제품은 NFC(근거리 무선 통신) 및 RFID(전자태그) 리더 칩 등 시스템 반도체(SoC)입니다. 특히 NFC 칩 분야에서 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

Q. 쓰리에이로직스의 재무 상황은 어떤가요?

A. 쓰리에이로직스는 2021년부터 2023년까지 당기순손실을 기록했지만, 2024년 3분기에 흑자 전환에 성공했습니다. 다만 부채비율과 차입금 의존도가 업종 평균보다 높아 재무구조 개선이 필요한 상황입니다.

Q. 쓰리에이로직스의 공모 자금 사용 계획은 무엇인가요?

A. 쓰리에이로직스는 이번 공모를 통해 조달한 자금의 대부분을 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 약 200억원을 차입금 상환에 사용하고, 나머지는 연구개발과 인력채용 등에 투자할 계획입니다.