데이원컴퍼니 공모주 청약일정, 공모가액, 주관사 등 모든 정보 총 정리 및 주가 전망

(주)데이원컴퍼니는 성인 대상 온라인 교육 콘텐츠를 제공하는 기업으로, 2017년 설립 이후 지속적인 성장을 보이며 2024년 코스닥 상장을 추진하고 있습니다. 이 기업이 상장한다고 하는데 과연 우리 투자자는 투자수익을 얻을 수 있을까요? 12월에 상장하는 4개 기업 중 하나입니다. 2024년 마지막 상장기업!

 

* 본 포스팅은 투자 권유가 아님

 

💊자세한 내용은 아래 투자설명서 PDF파일을 참고해주세요. 투자위험요소 안 읽으면 계좌 박살나는거 아시죠??

 

데이원컴퍼니 투자설명서 ◀️

 

데이원컴퍼니 공모 요약

 

💊 데이원컴퍼니 공모 개요를 요약하면 아래와 같음.

회사명	주식회사 데이원컴퍼니
상장(예정)주식수	13,564,000주
공모(예정)주식수	1,361,000주
상장 주관사	미래에셋증권, 삼성증권
수요 예측일	2024년 12월 6일 ~ 12월 12일
청약기일	2024년 12월 17일 ~ 12월 18일
배정 및 환불일	2024년 12월 20일
납입기일	2024년 12월 20일
공모가격(희망공모가액)	22,000원 ~ 26,700원

 

데이원컴퍼니는 총 1,361,000주를 공모하며, 희망 공모가 범위는 22,000원에서 26,700원으로 책정되었습니다. 공모 예정 금액은 최소 299억 원에서 최대 363억 원 수준입니다. 일반 청약자에게는 전체 공모 주식의 25~30%가 배정될 예정이며, 나머지는 기관투자자에게 배정됩니다. 청약 일정은 2024년 12월 17일부터 18일까지 이틀간 진행되며, 12월 20일에 주금 납입이 이루어질 예정입니다.

공모금액 사용처

✅ 데이원컴퍼니의 공모 금액은 아래 사용처에 사용됨.

 

데이원컴퍼니는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 계획입니다:

1. 운영자금: 약 150억 원을 인건비, 마케팅비 등 일반 운영자금으로 사용할 예정입니다.

2. 시설자금: 약 100억 원을 신규 오프라인 캠퍼스 구축 및 기존 시설 개선에 투자할 계획입니다.

3. 연구개발(R&D) 투자: 약 50억 원을 AI 기반 학습 플랫폼 개발 및 콘텐츠 제작 시스템 고도화에 사용할 예정입니다.

4. 해외 사업 확장: 나머지 자금은 글로벌 시장 진출을 위한 마케팅 및 현지 법인 설립 등에 활용될 것으로 보입니다.

이러한 자금 사용 계획은 회사의 성장 전략을 반영하고 있으며, 특히 기술 개발과 글로벌 확장에 중점을 두고 있습니다.

 

데이원컴퍼니 사업의 내용

 

데이원컴퍼니는 성인 대상 온라인 교육 플랫폼을 운영하는 기업입니다. 주요 사업 내용은 다음과 같습니다:

1. 온라인 교육 콘텐츠 제공: IT, 비즈니스, 디자인 등 다양한 분야의 실무 중심 온라인 강의를 제공합니다.

2. B2C 서비스: '패스트캠퍼스' 브랜드를 통해 개인 학습자들에게 직접 교육 서비스를 제공합니다.

3. B2B 솔루션: 기업 고객을 대상으로 맞춤형 교육 프로그램을 개발하고 제공합니다.

4. 글로벌 사업 확장: 일본, 미국 등 해외 시장에 진출하여 글로벌 교육 플랫폼으로 성장하고 있습니다.

5. AI 기반 학습 시스템: 인공지능 기술을 활용하여 개인화된 학습 경험을 제공하는 플랫폼을 개발 중입니다.

데이원컴퍼니는 지속적인 콘텐츠 확장과 기술 혁신을 통해 성인 교육 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, 특히 글로벌 시장 진출에 주력하고 있습니다.

 

데이원컴퍼니 재무상황

 

데이원컴퍼니의 최근 재무상황을 분석해보면 다음과 같습니다:

1. 매출 성장: 2020년 418억 원에서 2023년 1,166억 원으로 연평균 40% 이상의 높은 성장률을 기록했습니다.

2. 수익성 개선: 2023년 처음으로 11억 원의 영업이익을 달성하며 흑자 전환에 성공했습니다.

3. 해외 매출 증가: 2021년 5억 원이었던 해외 매출이 2023년 136억 원으로 급증하며 글로벌 사업의 성장세가 두드러집니다.

4. 자본구조 개선: 2023년 말 기준 완전자본잠식 상태였으나, 상환전환우선주(RCPS)의 보통주 전환을 통해 해소되었습니다.

5. 미처리결손금: 2023년

데이원컴퍼니의 재무상황을 분석해보면 다음과 같습니다:

1. 매출 성장: 2020년 418억 원에서 2023년 1,166억 원으로 연평균 40% 이상의 높은 성장률을 기록했습니다.

2. 수익성 개선: 2023년 처음으로 11억 원의 영업이익을 달성하며 흑자 전환에 성공했습니다.

3. 해외 매출 증가: 2021년 5억 원이었던 해외 매출이 2023년 136억 원으로 급증하며 글로벌 사업의 성장세가 두드러집니다.

4. 자본구조 개선: 2023년 말 기준 완전자본잠식 상태였으나, 상환전환우선주(RCPS)의 보통주 전환을 통해 해소되었습니다.

5. 미처리결손금: 2023년 말 기준 741억 원의 미처리결손금이 존재하여 여전히 재무구조 개선이 필요한 상황입니다.

데이원컴퍼니는 지속적인 매출 성장과 최근의 흑자 전환을 바탕으로 재무상황이 개선되고 있으나, 누적된 결손금 해소를 위해서는 추가적인 수익성 개선이 필요할 것으로 보입니다.

 

데이원컴퍼니 투자위험요소

 

💊 투자위험요소에는 전환사채, 벤처투자사들의 먹튀 등 기겁하는 내용들이 있을 수 있으니 반드시 읽을 것!!

 

데이원컴퍼니의 주요 투자위험요소는 다음과 같습니다:

1. 매출 성장성 둔화: 최근 매출 증가율이 둔화되고 있어 향후 성장 지속 여부에 대한 불확실성이 존재합니다.

2. 수익성 개선 지연: 흑자 전환에 성공했으나, 누적된 결손금 해소를 위해서는 지속적인 수익성 개선이 필요합니다.

3. 경쟁 심화: 온라인 교육 시장의 경쟁이 심화되고 있어 시장 점유율 유지 및 확대에 어려움을 겪을 수 있습니다.

투자자들은 이러한 위험요소들을 충분히 고려하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다.

 

사업위험

 

1. 글로벌 경기 변동에 따른 위험
2. 전방 산업의 성장성 둔화 가능성
3. 고객사 다변화 관련 위험

 

데이원컴퍼니의 주요 사업위험으로는 글로벌 경기 변동에 따른 교육 수요 감소, 온라인 교육 시장의 성장 둔화 가능성, 그리고 주요 고객사에 대한 의존도가 높아 고객 다변화가 필요한 점 등이 있습니다. 특히 경기 침체 시 기업들의 교육 예산 축소로 인해 B2B 사업에 타격을 받을 수 있습니다. 또한 온라인 교육 시장의 경쟁이 심화되면서 시장 점유율 유지에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 회사의 성장성과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

회사위험

 

1. 재무안정성 악화 위험
2. 매출 성장성 둔화 및 수익성 악화 위험
3. 지속적인 마케팅비 소요에 따른 위험

 

데이원컴퍼니의 주요 회사위험으로는 재무안정성 악화, 매출 성장성 둔화 및 수익성 악화, 그리고 지속적인 마케팅비 소요에 따른 위험 등이 있습니다. 특히 누적된 미처리결손금으로 인해 재무구조가 취약한 상태이며, 이는 향후 자금 조달이나 투자 결정에 제약 요인이 될 수 있습니다. 또한 매출 성장률이 둔화되고 있어 향후 성장 지속 여부에 대한 불확실성이 존재하며, 마케팅비 지출 증가로 인해 수익성이 악화될 가능성도 있습니다.

 

기타위험

 

1. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
2. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석 위험
3. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영에 따른 위험

 

데이원컴퍼니의 기타 투자 위험으로는 상장 이후 유통물량 증가에 따른 주가 하락 가능성, 주식매수선택권 및 신주인수권 행사로 인한 주식 가치 희석 위험, 그리고 재무제표 작성 이후의 변동 사항이 반영되지 않아 발생할 수 있는 위험 등이 있습니다. 특히 상장 직후 대량 매도로 인한 주가 하락 가능성에 주의해야 하며, 향후 주식매수선택권 행사로 인한 주식 수 증가가 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

마무리하며

 

데이원컴퍼니의 IPO는 성장 가능성과 위험 요소가 공존하는 투자 기회를 제공합니다. 긍정적인 측면으로는 지속적인 매출 성장과 최근의 흑자 전환, 그리고 글로벌 시장 진출을 통한 성장 잠재력을 들 수 있습니다. 특히 해외 매출의 급격한 증가는 회사의 글로벌 경쟁력을 보여주는 지표입니다.

반면, 누적된 미처리결손금, 매출 성장률 둔화, 그리고 치열한 경쟁 환경은 주요한 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 특히 재무구조 개선과 지속적인 수익성 확보가 향후 기업 가치 상승의 관건이 될 것으로 보입니다.

투자자들은 데이원컴퍼니의 성장 잠재력과 함께 이러한 위험 요소들을 종합적으로 고려하여 신중한 투자 결정을 내려야 할 것입니다. 회사의 향후 실적 개선 여부와 글로벌 시장에서의 성과가 주가 흐름에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

📌이상으로 데이원컴퍼니 공모주에 대해서 알아봤습니다. 청약일정, 청약일, 수요예측, 공모금액 등을 모두 참고해서 좋은 투자수익 거두시길 바랍니다. 뿅.

 

 

[데이원컴퍼니][정정]증권신고서(지분증권)(2024.11.19).pdf

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