SK텔레콤 주가 전망 | 목표주가 | 기업분석 | 배당 + 중간지주사 + 지배구조 변화로 최수혜주

SK텔레톰은 최근 SK그룹사 차원으로 이루어지고 있는 지배구조 개편의 최대 수혜주임. SK하이닉스도 자회사로 가지고 있고 SK그룹에서 정말 중요한 캐시카우 역할도 하고 있고! 배당도 잘 줌. 저점에서 모아간다면 죽기 전까지 손해볼 주식은 아니라고 생각함. 본 글은 투자 권유글이 아님. 증권사 리포트를 바탕으로 작성됨.

 

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SK텔레콤 정보

💣 SK텔레콤 정보 정리

 

SK텔레콤은 2024년 2분기에 영업이익 5,329억원을 기록하면서 전년 대비 15% 증가한 실적을 보임. 이는 시장 예상치를 상회하는 어닝 서프라이즈임. 통신 3사 중 유일하게 실적이 증가했으며, 이는 특허 관련 이익 150억원이 반영된 덕분. 5G 순증 가입자수 급감에도 불구하고 이동전화 매출액은 정체됨. 하지만 유형자산 CAPEX 감소와 마케팅비용 하향 안정화로 인해 전년 및 전분기 대비 이익 성장이 예상됨. SK브로드밴드도 안정적인 매출액 및 이익 성장을 나타낼 것으로 보임. SK텔레콤은 2024년에도 양호한 실적을 기록할 전망이며, 장/단기적으로 SK그룹 지배구조 개편 이슈 및 배당 확대 가능성으로 주가 상승 기대감이 높아질 것으로 보임.

 

• 2024년 2분기 영업이익 5,329억원 기록
• 5G 순증 가입자수 급감에도 이동전화 매출액 정체
• 유형자산 CAPEX 감소와 마케팅비용 하향 안정화

 

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SK텔레콤 최근 이슈

 

SK텔레콤의 최근 주요 이슈는 다음과 같음. SK그룹 지배구조 개편 이슈가 지속되면서 SK스퀘어에 대한 SK㈜의 SKT 주식 현물 출자 가능성이 높아지고 있음. 또한 2025년에는 새로운 5G 주파수 투자 및 신규 5G 요금제 출시가 예상됨. 이러한 요소들은 SK텔레콤 주가에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 큼. 2024년 2분기 영업이익이 전년 대비 15% 증가하며 컨센서스를 상회했으며, 이는 통신 3사 중 유일한 성장세를 보인 결과임. 또한, SK브로드밴드는 안정적인 매출액 및 이익 성장을 나타내고 있음. 최근에는 주주이익환원 규모가 절대 저평가 상태에 있어 배당 수익률이 기대됨.

 

SK텔레콤 분석

 

SK텔레콤은 통신 3사 중 유일하게 2023년과 2024년 모두 양호한 실적을 기록할 전망임. 이는 특허 관련 이익과 유형자산 CAPEX 감소 및 마케팅비용 하향 안정화로 인해 가능했음. 5G 주파수 추가 투자와 신규 요금제 출시는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것. SK그룹의 지배구조 개편 이슈도 SK텔레콤 주가에 긍정적으로 작용할 전망임. 장기적으로 배당 확대 가능성과 함께 주가 상승이 예상됨.

 

• 특허 관련 이익으로 실적 양호
• 유형자산 CAPEX 감소 및 마케팅비용 하향 안정화
• 5G 주파수 추가 투자 및 신규 요금제 출시

 

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SK텔레콤 재무 상황

 

SK텔레콤의 재무 상황은 전반적으로 양호함. 매출액과 영업이익은 꾸준히 상승 중이며, 부채비율도 안정적임. 특히 2024년 2분기 영업이익은 전년 대비 15% 증가함. 이는 경쟁사에 비해 매우 양호한 수준임. 매출액과 영업이익 상승 수준이 경쟁사에 비해 높음. 부채비율은 200% 이하로 안정적임.

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	17,305.0	17,608.5	17,924.3	4,492.0
영업이익	1,612.1	1,753.2	1,763.3	532.9
부채비율	157.57%	146.31%	142.73%	139.23%
PER	11.37	10.03	10.15	11.07

 

SK텔레콤 주가 전망

 

SK텔레콤의 주가는 향후 5G 추가 주파수 투자 및 신규 요금제 출시, SK그룹 지배구조 개편 등의 이슈로 상승할 가능성이 큼. 2024년 2분기 실적 호조와 함께 주가 상승 기대감이 높아짐. 또한 배당 수익률이 높은 편이어서 주주들에게도 매력적임. 장기적으로 주가 상승을 기대할 만함.

 

SK텔레콤 목표주가

 

SK텔레콤의 12개월 목표주가는 7만원으로 설정됨. 이는 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 의미함. 개인적으로도 7만원 이상을 목표로 삼아볼 만함.

 

마무리하며

 

SK텔레콤은 2024년 2분기에 양호한 실적을 기록하며 주가 상승 기대감을 높이고 있음. 5G 주파수 추가 투자와 신규 요금제 출시, SK그룹 지배구조 개편 등 여러 긍정적인 이슈가 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 보임. 따라서 장기적인 관점에서 SK텔레콤에 대한 투자는 유망할 것으로 판단됨.

 

SK텔레콤 FAQ

Q. SK텔레콤의 현재 주가가 상승할 가능성은?

A. SK텔레콤은 2024년 2분기 양호한 실적과 5G 주파수 추가 투자, 신규 요금제 출시 등의 이슈로 주가 상승 가능성이 큼.

Q. SK텔레콤의 배당 수익률은 어느 정도인가?

A. SK텔레콤의 배당 수익률은 상당히 높은 편으로, 주주들에게 매력적인 투자처임.

Q. SK텔레콤의 12개월 목표주가는 얼마인가?

A. SK텔레콤의 12개월 목표주가는 7만원으로 설정됨.

 

SK텔레콤_20240716_company_170695000.pdf

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