SK이노베이션 주가 전망 | 목표주가 | 기업분석 | 합병했지만 주가에는 별로인데?

SK이노베이션이 최근 SK E&S와의 합병을 추진중인데 이게 겉으로 보기에는 좋다고 난리치더니 속을 까보니까 좋기는 개뿔 SK이노베이션 주주들에게 개피보게하는 합병이었음. 결국 좋은건 SK온만 좋은거고 SK이노 주주들은 개똥이다 이거야. 그래서 오늘 주가도 폭락이지. 이 글은 투자 권유 글이 아님.

 

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SK이노베이션 정보 정리

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SK이노베이션은 최근 SK E&S를 합병하며 새로운 전환점을 맞이했음. 이번 합병은 SK이노베이션의 성장과 수익성 개선에 큰 도움이 될 것으로 예상됨. SK이노베이션의 주력 사업인 정유, 석유화학, 윤활유, 자원개발, 배터리 사업과 함께 SK E&S의 도시가스, LNG 발전 사업이 결합되어 종합 에너지 기업으로의 도약이 기대됨. 이번 합병으로 인한 순자산 증가와 EBITDA 증가가 긍정적인 요소로 작용할 것이며, 주당 순자산 가치가 다소 희석되는 부분도 있으나, 장기적으로는 재무 부담 감소와 수익성 개선이 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것임.

 

• SK E&S와의 합병으로 종합 에너지 기업으로 도약
• 순자산 30% 증가, EBITDA 52% 증가
• 재무 부담 감소와 수익성 개선

 

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SK이노베이션 최근 이슈

 

2024년 7월 17일, SK이노베이션은 SK E&S와의 합병을 발표하며, 주주총회와 의결권 주주 확정 등 주요 절차를 진행 중임. 이번 합병으로 SK이노베이션은 순자산이 30% 증가하고, EBITDA가 52% 증가하는 등 재무 구조가 크게 개선될 전망임. 그러나 발행 주식수 증가로 인해 주당 순자산이 18% 감소할 것으로 예상됨. 합병 이후 통합 SK이노베이션은 종합 에너지 기업으로서의 입지를 다지게 될 것. SK E&S는 도시가스와 LNG 발전소를 운영하며 연간 매출액 11조원, 영업이익 9,000억원을 기록 중임. 이번 합병으로 양사의 자산과 수익성이 더욱 강화될 것으로 기대됨.

 

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SK이노베이션 분석

 

SK이노베이션은 정유, 석유화학, 윤활유, 자원개발, 배터리 사업 등 다양한 분야에서 활약 중임. 특히, 배터리 사업은 전기차 시장의 성장과 함께 큰 잠재력을 보유하고 있음. SK이노베이션의 배터리 사업은 SK온을 통해 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있음. 또한, 석유화학 부문과 윤활유 사업은 안정적인 수익을 창출하며 회사의 재무 구조를 뒷받침하고 있음. 이번 SK E&S와의 합병으로 종합 에너지 기업으로 도약하는 SK이노베이션은 미래 성장 가능성이 더욱 밝음.

 

• 다양한 사업 포트폴리오 보유
• 배터리 사업의 글로벌 시장 성장
• 석유화학과 윤활유 사업의 안정적인 수익
• SK E&S와의 합병으로 종합 에너지 기업 도약

 

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SK이노베이션 재무 상황

 

SK이노베이션의 재무 상황은 안정적임. 매출액은 2023년 기준 77.3조원, 영업이익은 1.9조원으로 양호한 실적을 기록 중임. 이번 SK E&S와의 합병으로 인해 매출액은 88.4조원으로 14% 증가하고, 영업이익은 3.2조원으로 70% 증가할 것으로 예상됨. 순자산은 30% 증가하지만 발행 주식수 증가로 주당 순자산은 18% 감소. 이는 주당 가치 희석으로 이어지나, 장기적으로 재무 부담 감소와 수익성 개선이 예상됨.

 

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	77,300	77,288	73,877	81,500
영업이익	1,900	1,903	1,584	3,100
부채비율	189.2%	169.3%	175.2%	177.7%
PER	11.6	62.3	171.7	15.8

 

SK이노베이션 주가 전망

 

SK이노베이션은 SK E&S와의 합병으로 종합 에너지 기업으로서의 입지를 강화하고 있음. 이는 장기적으로 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. 합병 이후 순자산 증가와 EBITDA 상승은 주가 상승의 주요 요인이 될 것으로 보임. 그러나 발행 주식수 증가로 주당 가치 희석이 우려되나, 재무 구조 개선과 수익성 증대로 이를 상쇄할 수 있을 것으로 예상됨. 목표 주가는 200,000원으로 설정되었으며, 이는 현재 주가 대비 67%의 상승 여력을 가짐.

 

SK이노베이션 목표주가

 

SK이노베이션의 목표주가는 200,000원으로 설정되었음. 이는 SK E&S와의 합병으로 인한 순자산 증가와 EBITDA 상승을 감안한 것임. 현재 주가 대비 67%의 상승 여력을 가짐. 재무 구조 개선과 수익성 증대로 장기적인 주가 상승이 기대됨.

 

마무리하며

 

SK이노베이션은 SK E&S와의 합병으로 종합 에너지 기업으로 도약하며, 순자산과 EBITDA의 증가가 예상됨. 발행 주식수 증가로 주당 가치 희석이 우려되나, 재무 구조 개선과 수익성 증대로 이를 상쇄할 수 있을 것으로 기대됨. 목표 주가는 200,000원으로 설정되었으며, 장기적인 주가 상승이 기대됨. 다양한 사업 포트폴리오와 글로벌 시장 성장 잠재력을 고려할 때, SK이노베이션의 미래는 밝음.

 

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SK이노베이션_20240718_company_22713000.pdf

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