DL이앤씨 주가 전망 | 기업분석 | 목표주가 | 저점처럼 보이지만 지하실이 있을수도 있는 주가.

DL이앤씨는 2024년 하반기 주택 원가율 개선과 플랜트 추가 수주 확보를 기대하고 있습니다. 다만, 최근 건설주들이 죄다 죽을 쓰고 있기 때문에 반드시 조심해야 합니다. 저점 같지만 저점이 아닐수도 있는 그런 구간이라서 말임다. 본 글은 투자 권유글이 아닙니다.

 

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DL이앤씨 정보

💣 DL이앤씨정보 정리

 

DL이앤씨는 종합건설업을 영위하는 주요 기업 중 하나로, 2024년 하반기 주택 원가율 개선과 플랜트 추가 수주 확보를 기대하고 있습니다. 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 7.1% 감소한 668억원으로, 시장 예상치를 하회할 전망입니다. 주택 매출의 둔화와 플랜트 수주의 지연이 원인으로 작용했습니다. 그러나 하반기에는 주택 원가율 개선과 대형 플랜트 수주가 기대되며, 연간 1.7만 세대의 주택 착공 목표는 순조롭게 진행되고 있습니다.

 

• 2분기 영업이익은 668억원으로 전망
• 주택 매출 둔화와 플랜트 수주 지연
• 하반기 주택 원가율 개선 및 플랜트 추가 수주 기대

 

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DL이앤씨 최근 이슈

 

DL이앤씨는 최근 몇 가지 주요 이슈가 있습니다. 첫째, 2분기 영업이익이 전년 대비 7.1% 감소한 668억원으로 전망되고 있으며, 이는 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상됩니다. 주택 매출은 둔화되었으나, 플랜트 매출이 상승하고 있어 하반기에는 개선이 기대됩니다. 둘째, S-Oil 샤힌 프로젝트와 러시아 발틱 프로젝트 등 대형 플랜트 현장이 본격화되면서 플랜트 매출은 분기 5천억원을 상회할 전망입니다. 셋째, 주택 매출 둔화에도 불구하고 주택 원가율은 1분기와 큰 차이가 없으며, 매출 믹스 개선이 하반기에 부각될 것으로 예상됩니다.

 

DL이앤씨 분석

DL이앤씨는 경쟁사 대비 낮은 PF 위험과 주택 원가율 개선 속도, 플랜트 수주 잔고 기반 매출 확대를 주요 투자 포인트로 가지고 있습니다. 상반기 원가율 개선과 플랜트 추가 수주에 어려움이 있었지만, 하반기에는 회복세가 기대됩니다. 밸류에이션 메리트가 높아 업종 내 선호 의견을 유지합니다.

 

• 기술적 분석: 주택 매출 둔화, 플랜트 매출 상승
• 기본적 분석: 낮은 PF 위험, 원가율 개선 기대
• 미래 주가 전망: 하반기 회복 기대

 

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DL이앤씨 재무 상황

 

DL이앤씨의 재무 상황을 종합적으로 평가하면, 매출액과 영업이익은 상승하고 있으나 부채비율은 200% 기준으로 양호한 편입니다. 아래 표에서 주요 재무 지표를 확인할 수 있습니다.

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	7,497	7,991	8,590	2.11조
영업이익	497	331	305	668억원
부채비율	91.3%	95.9%	99.3%	96.5%
PER	3.5	8.2	7.7	5.6

 

DL이앤씨 주가 전망

 

DL이앤씨의 주가는 하반기 주택 원가율 개선과 플랜트 추가 수주를 통해 회복될 가능성이 큽니다. 현재 주가는 33,450원으로, 목표 주가인 50,000원 대비 약 49.5% 상승 여력이 있습니다. 플랜트 부문에서의 성장과 원가율 개선이 주가 상승을 이끌 것으로 기대됩니다.

 

DL이앤씨 목표주가

 

DL이앤씨의 목표 주가는 50,000원입니다. 이는 현재 주가 대비 약 49.5% 상승 여력이 있으며, 하반기 주택 원가율 개선과 플랜트 추가 수주를 통한 매출 확대를 반영한 수치입니다.

 

마무리하며

 

DL이앤씨는 하반기 주택 원가율 개선과 플랜트 추가 수주를 통해 매출과 이익을 회복할 것으로 기대됩니다. 현재 주가 대비 상승 여력이 높으며, 투자자들에게는 주목할 만한 종목입니다.

 

DL이앤씨_20240628_company_925437000.pdf

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