한세실업 주가 전망 | 목표주가 | 기업분석 | 고객사들 상황이 좋지 않아요

한세실업은 주로 주문제작을 하는 기업인데 고객사들의 상황이 생각보다 빠르게 좋아지질 않고 있는 것 같음. 내 생각인데 굳이 의류 기업에 투자해야 하는 이유가 있나 싶기도 함. 실적이 좋아진다고 해도 경제적 해자도 없을 뿐더러 경기를 너무 타는 기업이니까.. 흠.. 본 글은 투자 권유글이 아님. 증권사 리포트를 바탕으로 작성됨.

 

저는 슬슬 다 정리하고 아래 종목 매수중입니다.😎

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한세실업 정보

💣 한세실업 정보 정리

 

한세실업은 2분기 연결 기준 매출액이 4,474억원(YoY 4%), 영업이익이 460억원(YoY 4%) 수준으로 전망됨. 달러기준 오더 성장률은 YoY 0%에 그칠 것으로 예상되며, 물량은 YoY 14% 증가했으나, 원부자재 가격 하락과 저마진 시즌 물량 반영으로 단가가 낮아짐. 원/달러 환율 상승과 지속적인 생산 효율화 작업 덕분에 영업이익률이 10.3%까지 개선될 전망임. 하지만 완전한 업황 턴어라운드는 아직 멀었다는 평가.

 

• 매출액 4,474억원, 영업이익 460억원 전망
• 원/달러 환율 상승과 생산 효율화로 영업이익률 개선
• 업황 턴어라운드는 아직 멀음

 

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한세실업 최근 이슈

 

최근 한세실업의 주요 이슈는 다음과 같음. 미국 의류 소매 판매증가율은 YoY 2.4%를 기록하며 소폭 (+) 전환되었으나, 의류 소매 재고증감률은 YoY -0.7%로 평탄한 수준에 머무르고 있음. 바이어들이 재고 레벨을 보수적으로 유지하고 있으며, 시장 상황을 트래킹하며 재고 주문량을 조절하는 모습. OEM 업체들의 오더 회복 폭은 예상보다 약함. 하반기 오더 증감률은 3Q24 YoY 5%, 4Q24 YoY 20%로 추산됨.

 

한세실업 분석

 

한세실업은 2024년 2분기 매출과 영업이익이 모두 증가할 것으로 예상됨. 원/달러 환율 상승과 지속적인 생산 효율화 작업이 영업이익률을 개선시킬 전망. 미국 의류 시장의 소폭 회복과 함께 수익성도 양호할 것. 하지만 완전한 업황 턴어라운드를 기대하기에는 아직 이른 상황.

 

• 매출액과 영업이익 증가 예상
• 생산 효율화와 원/달러 환율 상승으로 영업이익률 개선
• 완전한 업황 턴어라운드는 아직 어려움

 

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한세실업 재무 상황

 

한세실업의 재무 상황은 안정적임. 2024년 매출액은 1,817억원, 영업이익은 183억원으로 예상되며, 이는 전년 대비 각각 6.3%, 8.8% 증가한 수치임. 순이익은 116억원으로 3.7% 증가할 것으로 보임. 영업이익률은 10.1%로 전년 대비 0.3%p 상승할 전망임.

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	2,204.8	1,708.8	1,817.2	4,474.0
영업이익	179.6	168.2	183.0	460.0
부채비율	130.73%	92.21%	80.47%	70.88%
PER	7.19	7.52	7.37	6.28

 

한세실업 주가 전망

 

한세실업의 주가는 미국 소비 매크로가 관건임. 하반기 소비 둔화 우려가 존재하나, 연말과 2025년 S/S 시즌 오더 회복이 강하게 올라올 것으로 보임. 낮아진 밸류에이션과 함께 매수 전략이 유효하다고 판단됨. 목표주가는 29,000원으로 설정됨.

 

한세실업 목표주가

 

한세실업의 12개월 목표주가는 29,000원으로 설정됨. 이는 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 의미함. 개인적으로도 29,000원 이상을 목표로 삼아볼 만함.

 

마무리하며

 

한세실업은 매출과 영업이익의 안정적인 증가가 기대되며, 특히 원/달러 환율 상승과 생산 효율화 작업이 영업이익률을 개선시킬 전망. 미국 소비 매크로가 관건이며, 하반기 소비 둔화 우려가 존재하지만, 연말과 2025년 S/S 시즌 오더 회복이 강하게 올라올 것으로 보임. 따라서 한세실업에 대한 장기적인 투자는 유망할 것으로 판단됨.

 

 

한세실업_20240716_company_584935000.pdf

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