산일전기는 국내외 전력 변압기 시장에서 두각을 나타내고 있는 기업으로, 최근 미국 송배전 변압기 수출이 확대되며 실적 개선세가 뚜렷하다. 특히, 트럼프 2기 정부의 전력 인프라 확충 정책과 미국 내 리쇼어링 강화에 따른 수요 증가로 향후 실적 성장이 기대된다. 2024년 매출은 3,196억 원(YoY +49.0%), 영업이익은 1,020억 원(YoY +119.0%)으로 예상되며, 신공장 가동 효과로 생산능력(CAPA)이 크게 확대되었다.
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산일전기 정보 정리
산일전기는 송배전 변압기와 신재생 특수변압기를 주력으로 하며, 미국 시장에서 매출의 약 50%를 차지하고 있다. 최근 트럼프 2기 정부의 전력 인프라 투자 확대 정책이 발표됨에 따라, 변압기 수요가 급증할 것으로 보인다. 2025년에는 송배전 변압기 매출 비중이 신재생 특수변압기를 초과할 전망이다.
- 미국 송배전 변압기 수출로 안정적 매출 성장 확보
- 신공장 가동으로 CAPA 6,000억 원 확대
- 리쇼어링 강화와 신재생 에너지 투자 증가로 추가 성장 가능성 기대
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산일전기 최근 이슈
산일전기는 미국 송배전 변압기 매출이 2024년 1분기 108억 원에서 3분기 222억 원으로 빠르게 증가했다. 또한, 2024년에는 전체 매출의 72%가 송배전 변압기에서 발생할 것으로 예상된다. 신공장 가동 이후 CAPA가 기존의 2배로 확대되었으며, 신규 고객사 3~4곳 확보로 수주 증가가 가속화되고 있다.
✅ 신공장 가동은 산일전기의 성장 잠재력을 극대화할 주요 요인입니다.
산일전기 기업분석
산일전기는 미국 송배전 변압기 시장에서의 경쟁력을 기반으로 안정적인 매출 성장을 이어가고 있다. 신공장 가동과 함께 신규 수주가 증가하고 있으며, 미국 리쇼어링 정책 및 신재생 에너지 투자 확대가 중장기적인 성장 요인으로 작용할 전망이다.
- 송배전 변압기 매출 72% 비중으로 시장 점유율 확대
- 신규 수주 가속화 및 고객사 다변화
- 미국 시장 내 리쇼어링 강화로 추가 수요 창출
산일전기 재무 상황
2024년 산일전기의 예상 매출액은 3,196억 원으로 전년 대비 49.0% 증가하며, 영업이익률은 31.9%로 대폭 개선될 전망이다. 순차입금은 44억 원으로 감소해 재무 안정성이 강화되고 있다. 신공장 가동 효과로 CAPA 6,000억 원 확보와 함께 매출 증가가 예상된다.
산일전기 주가 전망
산일전기의 목표 주가는 73,000원으로 설정되었으며, 이는 현재 주가 대비 25%의 상승 여력을 보인다. 송배전 변압기 시장 확장과 신재생 특수변압기 매출 증가가 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 전망이다.
산일전기 목표주가
산일전기의 목표 주가는 73,000원으로 설정되었으며, 이는 2025년 예상 EPS 3,860원에 Target PER 22배를 적용한 수치이다. 미국 전력망 확충 정책과 신재생 에너지 투자 확대로 인한 매출 증가를 반영한 결과이다.
산일전기 주의해야 할 점
산일전기의 주요 리스크는 미국 송배전 변압기 시장 의존도가 높다는 점이다. 또한, 트럼프 정부의 신재생 에너지 정책 우려와 글로벌 경제 불확실성은 매출에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.
- 미국 시장 의존도와 글로벌 경제 변동성
- 송배전 변압기 수요의 단기적인 변화
- 트럼프 정부의 정책 불확실성
마무리하며
산일전기는 미국 송배전 변압기와 신재생 특수변압기 시장에서 성장 가능성이 높은 기업이다. 2024년 이후 실적 턴어라운드와 함께 목표 주가 73,000원 달성이 기대된다. 그러나 미국 시장 의존도와 글로벌 경제 불확실성은 리스크로 작용할 수 있어 신중한 접근이 필요하다.
산일전기 FAQ
Q. 산일전기의 주요 매출원은 무엇인가요?
A. 산일전기는 송배전 변압기와 신재생 특수변압기 매출이 주를 이루며, 미국 시장이 주요 매출 비중을 차지합니다.
Q. 산일전기의 목표 주가는 얼마인가요?
A. 산일전기의 목표 주가는 73,000원으로 설정되어 있으며, 송배전 변압기 시장 확대와 실적 성장을 반영한 수치입니다.
Q. 산일전기의 주요 리스크는 무엇인가요?
A. 미국 시장 의존도, 글로벌 경제 불확실성, 송배전 변압기 수요 변화가 주요 리스크로 작용합니다.
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