2024년 10월 기준, HL만도는 글로벌 전기차 시장에서 회복세를 보이며 다각화된 고객 기반과 중국 및 북미 지역의 수요 증가로 성장세를 이어가고 있음. 그러나 한국 및 유럽 시장의 부진과 일부 전기차 업체의 매출 감소가 단기적인 도전 과제로 작용하고 있음. 2025년 이후에는 북미 완성차를 대상으로 한 ADAS 및 전기차 브레이크 시스템 공급 확대가 성장 동력이 될 것으로 기대됨.
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HL만도 정보 정리
HL만도는 자동차 부품 전문 기업으로 전기차용 브레이크 시스템, ADAS, 전자식 스티어링 시스템 등 다양한 제품군을 통해 글로벌 시장에서 입지를 확대 중임. 특히 중국 및 북미 시장에서 전기차 고객사와의 협력을 강화하며 성장을 도모하고 있음. 2024년 연간 수주 목표 15.1조 원의 98%를 이미 달성한 상태로, 고부가가치 제품 중심의 수주가 주목받고 있음.
- 2025년부터 북미 완성차 ADAS 및 전기차 브레이크 공급 예정
- 3분기 기준 신규 수주 금액 3.3조 원, 누적 수주 14.8조 원
- 중국 로컬 OEM 고객사 매출 전년 대비 25% 증가
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HL만도 최근 이슈
HL만도는 전기차 및 자율주행차 관련 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 수주를 확대 중임. 특히 SDVerse와 같은 디지털 오픈 마켓 플랫폼에 참여하며 소프트웨어 사업 진출에도 적극적임. 다만 3분기 영업이익률 3.8%로 시장 기대치를 하회했으며, 중국 투자기업의 주가 하락으로 1,377억 원의 금융자산평가손실이 발생함. 이 외에도 주요 전기차 고객사 매출 감소가 단기적인 부담 요인으로 작용.
✅ HL만도의 2024년 4분기 실적 회복 여부가 투자 관전 포인트임.
HL만도 기업분석
HL만도는 2024년 3분기까지 14.8조 원의 신규 수주를 기록하며 연간 목표 달성에 근접함. 북미 지역 전기차 고객사 및 중국 로컬 OEM과의 협력이 강화되면서 안정적인 매출 기반을 확보. 하지만 한국 및 유럽 시장에서의 매출 감소와 일부 고객사의 매출 둔화는 리스크 요인으로 작용함.
- 최근 이슈에 대한 분석 내용
- 최근 재무 상태 변화에 대한 분석 내용
- 미래 주가 전망
HL만도 재무 상황
2024년 HL만도의 예상 매출은 8.7조 원, 영업이익은 3,456억 원으로 전년 대비 각각 3.9%, 23.7% 증가할 것으로 전망됨. 다만, 투자자산 평가손실과 일부 지역 매출 둔화로 인해 순이익은 1,313억 원으로 감소가 예상됨. 부채비율은 157.9%로 전년보다 안정적인 수준을 유지하고 있음.
HL만도 주가 전망
HL만도의 목표주가는 5만 원으로 설정됨. 이는 전장 부품 확대 및 ADAS, 전기차 브레이크 등 고부가가치 제품 수주 확대를 반영한 결과임. 2025년 이후 북미와 중국 시장에서의 성장이 주가 상승의 주요 동력이 될 것으로 보임.
HL만도 목표주가
HL만도의 목표주가는 2025년 예상 EPS 4,874원에 P/E 8배를 적용하여 산출됨. 이는 중장기 성장성과 안정적인 수익성을 고려한 수치로, 현재 주가(4만 200원) 대비 약 24% 상승 여력을 보유.
HL만도 주의해야 할 점
HL만도 투자 시 유의해야 할 주요 리스크는 다음과 같음:
- 중국 투자기업 주가 하락으로 인한 추가 평가손실 가능성
- 한국 및 유럽 시장에서의 매출 감소 지속 가능성
- 전기차 고객사의 생산 변동성 및 이에 따른 매출 영향
마무리하며
HL만도는 다각화된 제품 포트폴리오와 글로벌 수주 확대를 통해 지속적인 성장 가능성을 보유하고 있음. 다만, 단기적으로는 일부 지역 매출 둔화와 평가손실로 인한 리스크를 주의해야 함. 투자자는 중장기적인 성장 가능성과 리스크를 모두 고려해 접근해야 함.
HL만도 FAQ
Q. HL만도의 주요 성장 동력은 무엇인가요?
A. 북미와 중국 전기차 시장에서의 고부가가치 부품 수주와 ADAS 및 EMB 제품 공급이 주요 성장 동력입니다.
Q. HL만도의 2025년 목표주가는 어떻게 설정되었나요?
A. 예상 EPS 4,874원에 P/E 8배를 적용하여 목표주가를 5만 원으로 설정했습니다.
Q. HL만도 투자 시 주의해야 할 점은 무엇인가요?
A. 중국 투자기업 주가 하락, 한국 및 유럽 시장의 매출 둔화, 전기차 고객사의 변동성 등을 주의해야 합니다.
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