유니드 주가 전망 | 목표주가 | 기업분석 | 이제 본격적으로 좋아질거야

유니드 실적이 참 좋아진다는데, 실적도 좋아지는 중. 주가도 크게 올랐다가 다시 떨어지고 있는데 안정권에 들어선다면? 투자가 흠~ 좋아질 것 같음! 본 글은 투자 권유글이 아닙니다. 투자에 대한 최종 결정은 본인에게 달려 있습니다.

 

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유니드 정보 정리

💣 유니드 정보 정리

 

유니드는 최근 2분기 영업이익이 350억원으로, 전년 동기 대비 324% 증가하며 시장 기대치를 충족함. 주요 성장 요인은 환율 상승과 판매량 증가. 특히 유럽과 남미에서의 수요가 강세를 보였으며, 인도 시장에서도 판매량이 QoQ +15% 증가함. 이는 전체 판매량에서 인도 비중이 18%로 확대된 결과임. 반면, 해상운임의 급등으로 인해 판매비가 증가하여 일부 수익성이 압박을 받았음. 중국 법인도 성수기 효과와 경쟁사 가동 차질로 인해 124억원의 영업이익을 기록하며 흑자로 전환됨.

 

• 2분기 실적은 시장 기대치 부합
• 인도 시장에서의 판매량 급증
• 해상운임 상승으로 인한 비용 증가

 

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유니드 최근 이슈

 

유니드는 최근 해상운임 상승으로 인해 추가 비용 부담이 발생했지만, 이를 가격 인상으로 상쇄할 계획임. 3분기 영업이익은 319억원으로 전분기 대비 9% 감소할 것으로 예상됨. 이는 계절적 비수기와 해상운임 상승 때문임. 다만, 판가 인상을 통해 이익 감소폭을 제한할 예정이며, 4분기에는 CPs 공장이 본격 가동되어 실적 기여가 예상됨. 또한, 2025년 초 이창프로젝트 가동으로 생산량이 12% 증가할 전망임. 이외에도 글로벌 에너지 업체들과의 협력 강화가 기대됨.

 

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유니드 분석

 

유니드의 최근 실적을 보면, 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 324% 증가하며 긍정적인 성과를 나타냄. 특히, 인도 시장에서의 성장이 주목할 만함. 중국 법인도 성수기 효과를 누리며 흑자로 전환됨. 그러나 해상운임 상승으로 인한 비용 부담이 문제로 대두됨. 추가적인 비용 상승 압박을 피하기 위해 판가 인상 전략을 추진 중임. 3분기에는 계절적 비수기로 인해 일부 실적 감소가 예상되나, 4분기에는 신규 프로젝트와 협력 확대가 실적 개선에 기여할 것으로 보임.

 

• 기술적 분석: 최근 주가는 해상운임 상승으로 조정받았으나, 인도와 중국 시장의 회복세로 반등 예상됨.
• 기본적 분석: 환율 상승과 판매량 증가가 실적 개선의 주요 원인으로 작용함.
• 미래 주가 전망: 2025년 초 이창프로젝트 가동과 글로벌 협력 확대가 주가 상승에 긍정적 요인으로 작용할 것.

 

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유니드 재무 상황

 

유니드의 최근 재무 상황을 보면, 매출액과 영업이익이 꾸준히 증가세를 보이고 있음. 2024년 예상 매출액은 1,124.7억 원으로 전년 대비 소폭 감소했으나, 영업이익은 큰 폭으로 증가하여 126.8억 원을 기록할 것으로 예상됨. 부채비율은 35.19%로 양호한 수준을 유지하고 있음. 이는 향후 신규 프로젝트와 해외 시장 확대 전략에 긍정적인 영향을 미칠 것임. 특히, 수익성 지표인 영업이익률이 11.27%로 개선되고 있는 점이 긍정적.

 

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	1,404.9억	1,133.7억	1,124.7억	291.6억
영업이익	147.9억	32.1억	126.8억	35억
부채비율	65.19%	39.42%	35.19%	N/A
PER	5.59	28.21	7.28	N/A

 

유니드 주가 전망

 

유니드의 주가는 향후 12개월 내에 13만원까지 상승할 가능성이 높음. 특히, 2025년 초 이창프로젝트가 가동되면 생산량이 12% 증가할 것으로 예상됨. 이로 인해 수익성이 더욱 개선될 것으로 보이며, 이는 주가 상승의 주요 동력이 될 것임. 또한, 글로벌 에너지 업체들과의 협력 확대도 긍정적인 영향을 미칠 전망. 단기적으로는 해상운임 이슈로 인한 주가 조정이 추가 매수 기회로 작용할 수 있음.

 

유니드 목표주가

 

유니드의 목표주가는 130,000원으로 설정됨. 이는 현 주가 대비 약 37%의 상승 여력을 의미함. 추가 매수는 해상운임 이슈로 주가가 조정될 때를 권장함.

 

마무리하며

 

유니드는 최근 환율 상승과 판매량 증가로 인해 긍정적인 실적을 기록함. 그러나 해상운임 상승이 일부 부담으로 작용하고 있음. 2025년 초 이창프로젝트의 가동과 글로벌 협력 강화가 실적 개선에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨. 주가 상승 여력이 충분히 남아 있으며, 투자자들에게는 매수 기회가 될 수 있음.

 

유니드_20240725_company_656813000.pdf

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